中国经济网北京2月11日讯：希高集团（001221.SZ）昨日宣布拟向未指定对象发行可转债。本次发行不明确可转债募集资金总额（含原金额）不超过12亿元。扣除发行费用后的净收益将用于投资希高独角兽智能制造基地、品质及研发中心升级、营销及品牌推广项目。本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换债券。未来转股的可转债及A股将在深圳证券交易所主板上市。每张债券面值人民币100元，按面值发行，期限自发行之日起六年。关于确定 los bonos 敞篷车表面利益的方法 que se emirán est一个最终的利益共同体，公司指令（o una persona con la autoridad de la Junta Directiva）tendrá la autoridad para negociar con el patrocinador（sociedad de valores líder）antes de la emsión, tomando en recognizes políticas国家、市场条件和公司环境是公司行动总动员的决定因素。本次发行的可转债采用年付息方式。 Al vencimiento, se devolverá todos los bonos Convertible que no se hayan convertido en acciones de la Compañía a y se pagarán los intereses del año año año año.本次发行的可转换公司债券的初始转股价格按照不低于公司股票自发行之日起最近20个工作日内公司股票交易前平均价格的较高者确定。公告的招股说明书或公司股票前一个交易日的平均交易价格，不会向上修正。具体初始转股价格将在发行前由股东大会授权董事会（或董事会授权人）根据市场和公司具体情况与保荐人（主申购者）协商确定。公司股票最近20个工作日平均成交额=公司股票最近20个工作日总成交量/公司股票20个工作日总成交量（若20个工作日内因除权、除息等原因发生股价调整的，则调整前一个交易日的成交额按照相应除权、除息调整后的价格计算）；上一交易日本公司股票平均交易价格=总交易量前一交易日公司股票流通量/当日公司股票总成交量 本次可转债的具体发行方式将由发行前公司股东大会授权公司监管机构确定。由董事会（或董事会授权人员）与本次发行保荐人（总经理）讨论决定。可转换债券是由在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持有证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他人士依照法律规定（国家法律法规禁止的除外）发行的。可换股票据将优先向本公司原股东发行。具体优先分配金额将在公司公告文件中披露本次可转债根据本次发行前的市场情况，由董事会（或董事会有权人）向股东大会提请授权与保荐人（主要管理公司）协商。优先配售后的可转债余额归属原股东，原股东放弃优先配售申请的部分将通过网下和/或通过深圳证券交易所向机构投资者发售。相互间的发射方法和管理员负责人将负责平衡。 2025年7月30日，高金集团在深圳证券交易所主板挂牌上市，公开发行4001万股，占发行后总股本的10.00%。发行价格为15.43元/股。高金集团的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为强强先生、曾晨先生。高金集团本次发行募集资金总额为61,735.43万元，扣除发行费用后募集资金净额为51,062.26万元。公司融资净额超出初始计划9062.26万元。据海高集团2025年7月25日发布的招股书显示，公司拟为海高智能家居硬件自动化制造基地、海高集团研发中心建设项目公司及海高集团信息化建设项目募资4.2亿元。高金集团总发行费用（具体发行费用不含增值税）为10,673.17万元，其中保荐及认购费用为6000万元。
（编辑：何晓）